Подбор и оценка оборудования для производства изделий из полимеров и резин
Адрес:
г. Москва, 5-я Кожуховская ул. д.18. стр.1
Главная \ Новости \ Перспективы рынка подержанного полимерного оборудования в РФ в 2015.

Новости

Кризис в РФ системный. Инфляция растет (сейчас уже 9% вместо планировавшихся 4.5%), соответственно и будет расти дальше. Российский рынок не выходил из кризиса с 2008 года, но сейчас, похоже, он вступает в его новую острую форму.

Системных изменений в гос. стратегии нет (уже много лет) и не предвидится.

Цитата «…за последние 6 лет реальные доходы бюджета выросли на 0.8%, а расходы на 27%...» министр финансов А. Силуанов.»

Например:

В науке

1)Создание ФАНО (вместо РАН) –только сокращение академиков и научных учреждений, но не обновление стиля и смысла и методов работы 2) «Сколково» (фонд, сообщество, технопарк) за время работы никаких серьезных достижений, только гос.расходы.

В технике

1) «Российская корпорация нанотехнологии» - работают и выдают какие-то результаты только те фирмы, которые работали в этой области и до этого. Денег в них государство  не вкладывает. Только в Концерн. Чуть ранее был аналогичный концерн «Российские энергосистемы» деньги вкладывались только в перестройку управления отраслью. В технологии и технику ничего. Сейчас концерна нет. Осталось, как и было, министерство энергетики. Деньги ушли в воздух. То же госкорпорация «Ростех»

В сельском хозяйстве – импортозамещение (без вложений), те. На частной инициативе и за собственные средства.

Отсюда вывод, что на развитие использования полимерного оборудования денег нет и соответственно нет роста потребления нового (и подержаного) оборудования в гос. предприятиях. Потребление оборудования возможно только в частных компаниях. Причем их количество и объем сокращается.

Потребление

Сокращается потребление ряда продуктов (рост инфляции, при сохранении уровня оплаты труда и отсутствие возможностей и стимулов к повышению квалификации) и упрощаются виды и объемы производимого оборудования.

Пример сокращения или прекращения производства:

Порционные сливки

Российские производители:

  • ООО "Кампина", Россия
  • Общество с ограниченной ответственностью "Промкондитер" (Росшоколад)
  • Альфа-Ком, ООО Россия, Пермь

Возможные причины – в состав сливок входят импортные инградиенты запрещенные к ввозу, используются импортные материалы.

Последствия – остановка производств на продолжительный период, вывод продукта на рынок заново стоит слишком дорого, потребитель перешел (нашел) замену продукту. Оборудование б/у придется продавать за рубеж.

Сокращаются объемы производства упаковки и тары для доставки. Т.е. оборудование или его часть не востребовано и/или переходит в другой сектор экономики либо консервируется и простаивает. Завод литьевого оборудования итальянского, тайваньского и иного оборудования. Многие станки проработали всего 3, 4, 7, 10 лет. (На Европейском рынке подержанного полимерного оборудования такие станки большая редкость). Склад пресс-форм.

Другой пример – фармацевтика –производство не сокращается и даже растет (в частности производство БАДов).

Возрастают требования к увеличению сроков хранения – приходится закупать линии по производству упаковки с более высокими характеристиками по свойствам изделий. Новое дорого (все зарубежное, большей частью Европа). Б/у – растет спрос.

Сокращение вложений в инфраструктуру (в том числе строительство) приводит к сокращению использования используемых полимеров.

Например продажа большого завода по производству оконных панелей (10 немецких линий, производительностью от 400 до 700 кг/час, использовались от 7 до 13 лет) закончилась сдачей в металлолом.

Экономическая ситуация предполагает 2 возможных сценария поведения бизнеса:

Для того чтобы как минимум сохранить накопления:

  1. Вложить в рентабельное в настоящей и перспективной ситуации производство. Это рост продаж б/у оборудования
  2. Вложить в другой бизнес, недвижимость, валюту, золото…

Этот процесс идет уже с сентября этого года и с каждым месяцем растет и будет продолжаться как минимум до середины 2015.

 Далее возможны сценарии:

  • Более вероятный - рецессия и стагнация – рынок оборудования сокращается. 
  • Менее вероятный - Рост отдельных подотраслей экономики – какие производства будут расти и какие сокращаться и закрываться?

Кроме кризисной обстановки (о чем уже написано выше), на выбор сценария влияет также то, что:

  • Государственных вложений в 3-й предел нефти и газа (это и есть оборудование для производства изделий из полимеров) не было последние 20 лет и не предвидится. Вероятность вложений реальна только в дочерние предприятия 1-го и 2-го передела.
  • Несколько лет происходит и будет происходить процесс слияний и поглощений (например на рынке производства преформ (для производства РЕТ бутылок) и упаковочной пленки этот процесс почти завершен.

Обзор оборудования по ценам и качеству.

  • Предпочтение в приобретении у потребителей к китайскому оборудованию за счет низкой цены. Приобретатели в основном вновь созданные фирмы или с новым руководством (владельцем) или те у которых оборудование не менялось с начала 90-х прошлого века.

  • Б/У Европейское с наработкой 5-10 лет на втором месте. Причем, если в прошлом году оно стоило так же, как новое китайское (от «хороших» китайских фирм), то сейчас цены на часть такого оборудования растут, но в основном падают (это зависит от состояния рынка сбыта в той подотрасли где они специализировались и от возможности переориентироваться самим)

  • Часть цен на оборудование резко упало, а часть вероятно еще упадет в зависимости от процессов слияния и поглощения в Европе и США (как экономического, так и политического характера.

Примеры:

  • Термопластавтоматы Sandretto (Италия). Бразильская компания Romi (Роми) приобретает итальянского производителя ТПА Sandretto (Сандретто). Сумма сделки оценивается в 5,5 млн. евро. В соответствии с соглашением в ближайшие два года Romi инвестирует 8 млн. евро в развитие производства Sandretto. В начале июня прошло голосование акционеров Romi по данной сделке. Ее закрытие было запланировано на 12 июня, что и произошло.

  • Hemscheidt (Германия). Выкуплена и закрыта американской фирмой HPM – видимо по политическим мотивам. Позднее НРМ приобретена японской фирмой Yizumi.А затем закрыта.

  • Belmatik (Югославия) завод разбомблен в 1991 г. американцами.

  • KuASY (Германия) Место и площади занял Demag.

В перспективе:

Фирмы Negri Bossi и BM Biraghi (Италия) проданы фирмой SACMI (Италия) американскому конгломерату военно-промышленного комплекса Kingsbury Corp. (штат Нью-Йорк), Таким образом, 2 крупнейших итальянских изготовителя оборудования для переработки пластмасс становится американским. На фирме уверены в росте рынка, в связи с этим приобретением. А присутствие на рынках Европы и РФ не комментируется. И с большой долей вероятности эти фирмы последует участь Sandretto и Hemscheidt.

Как это относится к рынку б/у оборудования в РФ.

  • Если KuASY (в СССР продано около 10 000 станков) имеет в РФ свой рынок запчастей, специалистов и пр., но не выпускается с 1993 г. участь этих станков - через несколько лет на металлолом.

  • Belmatik (практически все станки произведенные этой фирмой~5-6 т. шт. проданы в СССР) – запчастей нет, только некоторые владельцы научились менять гидравлику на японскую. Есть некоторая перспектива, что научатся менять и электрику.

  • Hemscheidt (выпустила и поставила в СССР и РФ около 200 станков)- запчастей нет, возможности организации ремонта и поддержки неясны, хотя тех.уровень достаточно высок. Вероятно, использование при начальном отличном качестве (такие есть) и при очень низкой продажной цене.

  • Sandretto – в РФ и в Европе станов этой фирмы очень много. Зап.частей, тех.поддержки не предвидится. Ситуация сходная с Belmatik –надо самим или с европейцами придумывать как ремонтировать и обслуживать самостоятельно или в кооперации. Приобретать эти станки б/у – сверхрискованное предприятие.

Вторичный рынок китайского оборудования растет быстрыми темпами (за счет быстрой выработки ресурса). Приобретение требует осторожного подхода, в КНР также идут процессы слияния и поглощения, закрытия предприятий. А большинству станков необходим восстановительный ремонт.

Меняется структура рынка

Возрастание роли «новых» технологий – 3D печать, спекание, прессование (наноматериалов и композитов (углепластики…))

Частичное замещение старых (Экструзия, Компаундирование, Литье под давлением…). Как бы предполагается, что подержанное оборудование со сходными характеристиками дешевле нового. В целом так оно и есть, за исключением эксклюзивных моделей. Однако покупатели хотят, как оставить ценовые позиции 1913 года, а многие и урезать их.

Но продавцы, полагая, что их, в общем-то хорошее оборудование, которое в 1913 году они могли продать по достаточно высокой цене и все еще в спросе – ошибаются. Рынок толкает цены, в основном, вниз.

Причина этой ошибки системная и связана с результатами кризиса во всех отраслях промышленности и потребления.

Какие же производства растут и будут расти в кризисной ситуации:

Обеспечение пищевой цепочки (выращивание, обслуживание, производство готовых изделий, упаковка (пленка, РЕТ-преформы, большие (выдувные и ротоформованные изделия), малые выдувные изделия (бутылки и бутылочки); Тара (дешевая и/или необходимая).

  1. Изделия применяемые в ВПК
  2. Пресс-формы для новых изделий и на замену старых, но востребованных (в основном тара)
  3. Инфраструктурные проекты (в меньшей степени)
  4. Производство и продажа запчастей
  5. Ремонт оборудования. Включая восстановительный.

Сокращаются и будут сокращаться:

  1. Изделия для автопрома (кроме тех, которые необходимы для ремонта существующего парка А/М)
  2. Высокотехнологичные изделия не связанные с ростом (1-4)
  3. Вторичная переработка отходов - решение правительства о монополизации переработки вторичных ресурсов (отходов) и передачи управления этой подотраслью в гос.структуру приведет к разорению предприятий, сокращению объемов переработки и высвобождению оборудования. Останется востребованной только переработка «чистых» отходов предприятий и учереждений, а также переработка отходов в некоторых регионах (где объемы не велики, а  их структура достаточно сложна).

Также можно прогнозировать изменение структуры потребления полимерных материалов – рост ПК и ПММА и свертывание ПВХ.

Рынок подержанного оборудования, информация с июня 2013 (статья в журнале «Полимерные материалы» №5 за 2013 год) по август 2014,  сократился.

Несколько в иной степени и в других секторах сократился и рынок нового полимерного оборудования (статьи в газете «Plastinfo. Полимерный бизнес» за август, сентябрь этого года).

Выводы.

Таким образом прогноз рынка подержанного оборудования для производства полимерных изделий:

В целом объем рынка до середины 2015 г. сократится. В некоторых производствах (1-6) частично возрастет.

Во второй половине 2015 г. сохранится тенденция роста в производствах (1-6). Однако в некоторых секторах или подробнее моделях оборудования при расширении объема спрос снижается практически до нулевых отметок.

Осипов Павел Владимирович, к.т.н.

Статья опубликована в журнале "Пластикс" №12(141), 2014 г. стр.64- 67

Обратная связь

Оставьте заявку и мы свяжемся Вами в самое ближайшее время